BAC International Bank debuta en el mercado internacional de bonos con una emisión de US$500 millones
- La operación registró una demanda de hasta US$1.800 millones, equivalente a 3,6 veces el monto colocado.
- Bank of America, JP Morgan y Santander actuaron como bancos colocadores de la emisión.
Ciudad de Panamá, octubre 2026. BAC International Bank anunció su debut en el mercado internacional de bonos con una emisión por US$500 millones (Senior Unsecured Bond), a un plazo de 5 años con un cupón de 6.75%.
En un entorno de mercado exigente, la favorable acogida de la emisión reflejó la confianza de los inversionistas en la solidez financiera, el modelo de negocio y la gestión de riesgos de BAC.
La emisión permitirá a BAC refinanciar a cinco años obligaciones de corto plazo provenientes de Multibank, mejorar su perfil de vencimientos y diversificar sus fuentes de fondeo.
BAC International Bank cuenta con calificaciones de grado de inversión de S&P GlobaRatings y Fitch Ratings. Esta última elevó en septiembre de 2026 su calificación internacional de riesgo emisor de largo plazo a BBB-, con perspectiva estable.
BAC es el grupo financiero regional más grande de Centroamérica en términos consolidados y ocupa el primer lugar en cartera de crédito, depósitos y utilidad antes de impuestos. A junio de 2026, el Grupo registró US$46.900 millones en activos, US$35.100 millones en depósitos y US$4.700 millones en patrimonio, con un portafolio diversificado por país y tipo de negocio.
